- La Ceo de la entidad afirma que es una "compra rentable desde el primer día": Barclays Portugal salió de pérdidas en el primer semestre; ganó 11,7 millones.
- Quieren crecer en el país vecino, pero "con gente local". La rama retail de Barclays se llamará Bankinter y la liderará Carlos Brandao.
- Dancausa no teme la retirada de la banca española en Portugal, sino que lo ve como "una oportunidad de aprovechar" la reestructuración del sector bancario luso.
En la tarde del pasado miércoles,
Bankinter sorprendía con la adquisición del negocio retail de
Barclays en Portugal por 100 millones de euros, así como con la compra de su actividad aseguradora junto a Mapfre por 75 millones. En el mediodía de este jueves, la Ceo,
María Dolores Dancausa (
en la imagen), compareció ante los medios para dar los detalles y fue muy clara respecto a sus objetivos en el país luso: "No queremos ganar dinero a costa de reducir oficinas y personal, sino de crecer".
La operación no incluye ni el negocio de banca de inversión, ni el de tarjetas ni tampoco unos 300 clientes de banca corporativa, que seguirán en manos de Barclays.
Dancausa ha subrayado que es una "compra rentable desde el primer día". Y es que aunque Barclays Portugal registró pérdidas desde 2012,
Gloria Ortiz, directora financiera de Bankinter, ha puntualizado que salió de dicha situación en el primer semestre de este año, cuando logró un
beneficio neto de 11,7 millones.
De hecho, Ortiz ha descartado una ampliación de capital para
integrar el negocio retail de Barclays en Portugal y una modificación de la política de dividendos de la entidad. Y es que la adquisición consumirá 320 millones de capital, de los cuales 120 millones se financiará con el fondo de comercio negativo (badwill) y el resto con una emisión de AT1 para un coste de capital más eficiente en los próximos cinco o seis meses.
La adquisición de la rama retail se hace por 0,4x el valor en libros y tendrá un
impacto positivo en el beneficio por acción desde el primer año y un retorno al capital invertido superior al 10% a medio plazo. Mientras, la compra de la cartera de seguros de vida y pensiones se hace por importe de 5,9x el PER 2014, que obliga a mantener el beneficio de Bankinter del año pasado, aunque Dancausa pretende aumentarlo.
Parece que la operación es bastante buena y positiva para los accionistas de la entidad. Por dar algunas magnitudes: la cartera de créditos aumentará un 11,3%, hasta cerca de los 48.000 millones; los recursos minoristas subirán un 7,7%, hasta los 35.000 millones; sumará casi 185.000
clientes y se situará en 812.357 y también crecerá su número de
empleados, que ascenderá a 5.278, y de
sucursales ( 84), hasta las 446. Y todo ello con un coste de morosidad "prácticamente nulo", cuya cobertura es del 86%. Dancausa ha comentado que la cuota de mercado de Barclays Portugal en banca privada era del 5% y en banca comercial, del 6%. Porcentajes que espera aumenten, "mínimo", al 10%.
La Ceo ha comentado que con esta operación en el país vecino, Bankinter está en "una nueva fase" porque hasta ahora han sido "esencialmente un banco doméstico". "Es el primer paso hacia la
internacionalización y el crecimiento por vías no orgánicas". No es la primera compra que hace la entidad en sus 50 años de historia, pero sí la más importante y el principal reto es el proceso de integración. Ahora Bankinter tiene entre cuatro y seis meses para obtener el visto bueno de los reguladores y otros 12 para realizar la integración total.
Por tanto, estarán absolutamente centrados y descartan, por ahora, ver si después continúan creciendo en Portugal o en otros país o en España, donde "tenemos mucho recorrido". Lo que sí quiso dejar claro Dancausa es que no van a reestructurar la plantilla, pues Barclays ya ha sufrido duros ajustes. También pretende extender y replicar su modelo de negocio en el país vecino. Además quieren crecer en el país vecino, pero "con gente local". Algunas pruebas de esto se pueden ver en que la rama retail de Barclays se llamará Bankinter y la liderará
Carlos Brandao, la misma persona que la ha dirigido hasta ahora.
Dancausa no teme la retirada de la banca española de Portugal, sino que lo ve como "una
oportunidad de aprovechar la situación que se está viviendo allí, igual que lo hemos hecho en España, donde, con el sistema financiero reduciéndose, Bankinter ha sido capaz de crecer". Es más, afirma que pueden contribuir al éxito de un país que ya ha emprendido la senda de la recuperación y ser un ejemplo para el sector.
Y claro, en la rueda de prensa, también hubo espacio para una pregunta de política. Dancausa ha señalado que las
elecciones catalanas y las generales suponen un "cierto nivel de
incertidumbre, pero no tengo ningún miedo; confío en la madurez de la sociedad española". "Soy optimista", ha añadido.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
