- El máximo dirigente de la gestora de capital riesgo Investindustrial y cuatro accionistas de RCS lanzan una contraopa por el grupo.
- La oferta asciende a 0,70 euros en efectivo, lo que supone un desembolso de 282,7 millones.
- Una cifra que supera el canje de acciones a 0,527 euros por título ofrecido por Urbano Cairo.
- Los nuevos pujadores tienen ya el 22,6% de RCS, mientras que el exempleado de Berlusconi sólo cuenta con el 4,6%.
- Además, buscan acelerar la reestructuración de RCS y convertirle en un grupo editorial multimedia.
Hace un mes señalábamos que
entre italianos andaba el juego en la batalla por
RCS MediaGroup -grupo editor de El Mundo, Marca, Expansión y Corriere della Sera, entre otros periódicos-. Pero ahora la tesis cobra aún más fuerza, pues hay más italianos interesados en dar batalla y junto al financiero milanés
Andrea Bonomi (
en la imagen), máximo dirigente de la gestora de capital riesgo
Investindustrial, han lanzado una oferta que supera a la de
Urbano Cairo.
En concreto, se trata de
Diego Della Valle, presidente y Ceo de la compañía de calzado
Tod's; la aseguradora
UnipolSai, el fabricante de neumáticos
Pirelli y el banco de inversión
Mediobanca. En total, estos cuatro accionistas transalpinos ostentan ahora el 22,6% de RCS, pero quieren controlar el 77,4% restante o, al menos, el 66,7% del grupo.
Tras su acuerdo con Investindustrial, la oferta asciende a 0,70 euros en efectivo, lo que supone un desembolso de 282,7 millones de euros. Esta cifra supera el canje de acciones a 0,527 euros que puso encima de la mesa Urbano Cairo, quien sólo tiene el 4,6% del capital de RCS y aspira a hacerse, al menos, con el 51%.
A la vista de los datos parece que la oferta de Bonomi y los otros cuatro accionistas es mucho mejor que la presentada por el exempleado de
Silvio Berlusconi, que fue "significativamente a la baja", según el consejo de administración de grupo editor de El Mundo. Además, buscan acelerar la reestructuración de RCS y convertirle en un grupo editorial multimedia con prestigio internacional y que no sólo 'tutee' a
Mediaset, como planeaba
Urbano Cairo.
Pero no sólo eso.
Diego Della Valle (propietario del 7,32% de RCS), Mediobanca (6,25%), UnipolSai (4,59%) y Pirelli (4,43%) también sacarán tajada. Y es que han llegado a un acuerdo con Investindustrial, por el cual
aportarán su 22,6% de RCS a una nueva compañía llamada
NewCo, de la que controlarán el 55% a partes iguales (el 13,75% cada uno). Es decir, que los cuatro habrán elevado sus actuales participaciones.
Claro que el más beneficiado será el propio Bonomi, quien a través de Investindustrial controlará el 45% de NewCo. Y será esta última la que lance la OPA sobre RCS.
Lo que
no es posible saber es la influencia que esta contra-opa tendrá sobre el Mundo, Expansión y Marca, es decir, sobre las cabeceras españolas del grupo RCS. Y la división española, no lo olvidemos, está en pérdidas.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
