Una emisión en dos tramos y plazos de recompra y amortización a seis y diez años

Telefónica ha lanzado una emisión de bonos híbridos por 1.750 millones de euros. La cual se hará en dos tramos, pues la compañía pretende colocar unos 1.000 millones de euros, que se podrán recomprar dentro de diez años, y otros 750 millones de euros, amortizables en seis años.

La compañía que preside César Alierta cerró en noviembre de 2013 una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por 600 millones de libras esterlinas, amortizables a partir del séptimo año, y en septiembre por un importe total de 1.750 millones de euros. Dos operaciones con las que financió la compra de la filial alemana de KPN, E-Plus.

A finales del año pasado la deuda neta de la multinacional española alcanzó los 45.381 millones de euros. Si se incluyeran operaciones de gestión de la cartera de activos, como la venta de Telefónica República Checa y la de Telefónica Irlanda, la deuda sería de 42.325 millones de euros. Lo que suponen 16.000 millones de euros desde junio de 2012.

Cristina Martín

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